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SMIC“断粮”背后:芯片产业链加速本土化

文章出处:自主原创   文章作者:英雄联盟菠菜网   发布时间:2020-10-13    点击数:  【

时代周报记者 李静 发自上海

根据林奇的说法,SMIC最近要求一些制造商提供光刻胶去除剂和其他原材料。

事实上,半导体产业链的本地化替代正在加速。

许多业内人士表示,如果美国加强对设备和原材料的出口限制,SMIC自己的设备供应可能会受到影响。

SMIC是产业链中间的晶圆代工厂。

10月9日,SMIC相关人士告诉《时代周刊》记者,该公司尚未收到关于“制裁”的正式文件,称该公司的生产计划正常,相关影响正在评估中。

10月11日,上海交通大学产业研究所半导体产业研究团队的一位辛勤工作者王金涛告诉《时代周刊》记者:“这对全球半导体市场和产业链城市都有影响。一方面也会打击美国的上下游半导体公司;另一方面,可能会出现一些转移订单的现象,这将加剧其他代工厂的产能紧张,导致涨价和交货时间延迟,这对苏醒和整个半导体行业的增长都是不利的。”

“在资本和时机窗口的推动下,对国内芯片的需求扩大了,因此这对它们有利。”10月12日,芯片组件业务的商业平台“芯片超人”的创始人兼CEO姜磊告诉《时代周刊》,为了供应链的安静思考,很多相关厂商会找一些国产芯片来替代。随着国内芯片上市的排队,许多国际人才被资金吸引。

10月12日,a股半导体板块集团走强,停盘。半导体行业指数上涨4.47%。SMIC(00981.HK)港股报20.60港元/股,上涨11.47%。其a股收于57.41元/股,上涨12.70%。

“除了光刻机和设备上的个别原材料,其他设备和原材料的国产化还不错。它仍然有望满足SMIC的N 1进程。”王金涛的表演。

原质料供应将受影响

林奇直言不讳地表示,晶圆厂生产线上的设备需要设备制造商的支持才能顺利运行。

作为中国最大的专业铸造公司,SMIC决心受到美国出口的限制,这可能在短期内给全球半导体产业链带来一些打击。

“设备厂商软件部门的重点编程数据是保密的。如果软件卡住了,需要设备厂商工程师优化法语和软件参数。我们还没有掌握这项技术。”林奇表示,国内厂商生产的设备与国外的差距主要体现在软件上。

但是,随着美国对SMIC出口限制决议的升级,SMIC申请许可的产品规模可能会进一步扩大,申请许可的难度和周期可能会延长。

事实上,即使SMIC最终受到“出口限制”,它仍然不同于被列入“实体清单”。SMIC的美国供应商在向SMIC供货时仍可申请许可证。

9月8日,郭蓉证券公布了业绩研究报告。一旦美国接受SMIC的进一步严厉措施,最极端的情况是上游供应商和下游产业链完全被美国控制,他们需要获得许可才能正常供应他们的先进设备和材料,这可能会面临巨大的压力。

“中国的SMIC、华虹半导体、华润微电子等大部分芯片都是美国或日本的机器,就像美国的林氏研究一样。”10月10日,曾经在中国某大型晶圆厂工作,现在在某知名半导体材料公司工作的林奇(化名)告诉《时代周刊》记者。

许多业内人士和专家告诉《时代周刊》,如果美国接受对SMIC更严格的出口管制措施,短期内不仅会打击SMIC本身和半导体产业链的上下游城市。

美国半导体市场受打击

王金涛直言不讳地表示,短期内,美国的这一系列限制扰乱了全球半导体产业链。

“买的大部分设备都是两年的售后服务。国外厂商两年内免费提供服务,然后两年后需要付费调试。如果设备硬件有问题,可以更换一些本地化的硬件。”林奇承认,现在的困难在于软件。

王金涛显示,中国半导体市场在全球半导体市场占有很大份额,包括进口设备和原材料,每年的成本非常大。如果美国半导体公司在中国失去这么大的市场,那就倒霉了。

「美国出口至SMIC的设备、配件及原料将会受到美国出口管制的进一步限制。在继续向SMIC供应之前,必须申请出口许可证。”10月10日,深科院院长张晓容为《时代周刊》记者表演。

SMIC的表现经过几天与供应商的询问和讨论,该公司获悉,美国商务部工业与安宁局已根据美国出口管制的相关规定向部门供应商发出了一封信,美国出口到SMIC的设备、配件和原材料将受到美国出口管制的进一步限制,在继续向SMIC供应之前必须申请出口许可证。

中航证券此前发表研究报告称,摆脱对国外产品的依赖符合中国产业链转型的长期增长需求,相关限制逆转了中国国内替代的持续增长。

SMIC上游包括半导体设备,中游的材料供应商包括晶圆代工厂,下游的半导体厂商包括IC封装测试和各种IC设计公司。

对SMIC来说,其主要原材料和设备供应商大多是海外公司,这些公司来自日本、韩国、荷兰、美国和其他国家。

9月19日,据国内媒体报道,国际半导体工业协会(International Semiconductor Industry Association)向美国政府发出警告,强调SMIC对美国芯片产业链的重要性,提醒如果失去SMIC,美国半导体行业每年将遭受50亿美元的损失。

此外,据媒体报道,SMIC正持有相关存款,从美国、欧洲和日本的上游供应商处购买,这已经超过了2020年的年度需求。采购项目包括蚀刻、光刻和晶圆清洗机、测试机等工艺设备,用于维护设备运行的相关耗材采购量也超过一年需求。

据可日东吴证券研究报告显示,虽然短期内SMIC正常的生产压力会增加,但每年的资金支出可能会减少,国产设备的入场也会受到影响。但从长期来看,美国技术出口管制的加强将进一步增强整个半导体产业链的整体国产化,本地代工厂设备的国产化率有望加快。

国产替代加速举行

9月27日,SMIC在港交所以公告形式声明,SMIC只为民用和商用终端用户提供产品和服务。

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事实上,SMIC已经被一连串的坏消息压制,但有人认为这加速了芯片产业链的本土化和替代化进程。

“美国的限制在短期内会对SMIC及相关产业链产生影响,但在中长期内不会改变国内芯片增长的趋势。”林奇的表现。

“事实上,美国的出口限制一直存在。在从美国设备制造商进口设备和原材料之前,SMIC必须向四个单位申请许可,包括美国商务部、国防部和能源部。因为SMIC名声很好,所以也很顺利。”王金涛解释道。

一份确认其受美国出口限制的通知使SMIC陷入困境(688981。SH)变成漩涡。

能量损耗率

但相关限制也会让美国芯片行业难以独善其身。

SMIC正在评估这一出口限制对其生产计划运动的影响。该部门从美国出口的设备、配件和原材料的供应期将被延长或禁止,这可能对公司未来的生产计划产生重要的不幸影响。

“出口限制公司和美国工业与安宁局已经开始初步交流,并将继续努力与美国政府相关部门保持一致。”SMIC的表演。

很多业内人士表示,需要上游设备和原材料的支持,否则无法生产。

10月9日,SMIC宣布了对美国出口限制的进一步解释通知。

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